国信证券研报指出，计算机行业2023年上半年受到宏观经济冲击叠加GPU缺货影响，部分公司遇到项目交付难、项目延迟确收、需求递延甚至取消等情况，但经济复苏大趋势不变2023年上半年板块整体业绩同比基本持平。从当前时点看，部分细分板块（例如信创）招投标显著改善，有望于23年下半年释放业绩，行业景气度持续回升。机器人大模型迭代加速，重点关注国内机器人相关领域个股，如宝信软件（600845）、萤石网络。同时，随着大模型迭代，23年下半年有望出现AI爆款应用，重点关注AI应用类厂商，科大讯飞（002230）、金山办公等。